По сравнению с 2013 годом, в этом году, в полтора раза выросли дефолтные займы по розничным кредитам, которые признаются как безнадежные к взысканию (не выполнение платежей более 90 дней). Доля таких займов в июле 2014 года, составила 10%. То есть, с большой вероятностью можно говорить, что один из десяти кредитов – погашен не будет. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в котором акции Сбербанка составляют 50% – год назад доля дефолтных займов составляла – 6,6%.
При этом, просрочка хотя бы одного платежа по розничным кредитам составляет 15% (против 11,8% в июле прошлого года), а 65% займов – по которым идет просрочка платежей, кредиторы вообще признают дефолтными, то есть без шанса исполнения обязательств по ним. Самая большая доля неоплачиваемых кредитив – необеспеченные ссуды (11,5%). Показатель по другим видам займа – ниже: кредитные карты – 8,4%, автокредиты – 6,1%, POS-кредиты, выдаваемые в торговых точках – 9,8%, ипотечные кредиты – 2%.
Даниэль Зеленский – гендиректор ОКБ:
Дефолтная просрочка в 10% – является очень высокой. Фактически, вряд ли, что каждый десятый кредитор когда-нибудь получит от заемщика оплату по его кредитным обязательствам. Эти долги придется банку либо списать, либо продать коллекторам.
Анна Гладина – начальник управления финансового андеррайтинга и анализа «СБ Банка»:
Как правило, при просрочке кредитов более 90 дней, банк считает такие кредиты безнадежными, поскольку таких должников, он найти просто не может. Кредиты, непогашенные банку, это – его расходы, и в конечном итоге – убытки. Соответственно, при росте задолженности, эффективность деятельности банка – существенно снижается.
Якуб Кудрина – директор по управлению рисками банка «Хоум Кредит»:
Закредитованность населения, является одним из факторов, который влияет на рост розничной просрочки. После первых признаков повышения закредитованности в начале 2013 года, банки стали делать шаги, для ее снижения, ужесточив оценку заемщиков. Первые результаты – не заставили себя ждать: просрочка первого платежа по нашему банку снизалась в 5 раз, до 0,5%.
Однако, сейчас появилась еще одна проблема: начали снижаться доходы населения. Сейчас, мы наблюдаем поведение заемщиков, нетипичное ранее: те заемщики, которые исправно осуществляли платежи много месяцев, внезапно перестают платить. Это связано с финансовыми сложностями, которые возникают у них, что подтверждает статистика.
Как сообщает Росстат, доходы населения в I полугодии уменьшились всего на 0,2%, в сравнении с таким же периодом 2013 года, рост инфляции, составил 5,4%.
Анастасия Личагина – эксперт по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»:
Центральный банк неоднократно предпринимал меры для сдерживания розничного рынка. Центробанком были установлены повышенные коэффициенты риска, а также ужесточили требования для формирования резервов по потребительским необеспеченным ссудам.
Основное регулятивное нововведение, которое было принято в конце 2013 года – закон об ужесточении подхода к анализу заемщиков. В результате этого, на рынке розничного кредитования мы наблюдаем значительное снижение темпа роста. Так, в первом полугодии 2013 года, рост рынка составил – 41%, тогда, как рост рынка в первом полугодии 2014 года – всего 20%.
Гульнара Фаттахетдинова – начальник управления кредитования ЗАО «Тройка-Д Банк»:
Снижение темпов роста рынка отобразилось на показателях просрочек.
Если раньше, при бурном росте банковского сегмента новоиспеченные заемщики, которые добросовестно погашали кредит, «размывали» в общем кредитном портфеле статистику по отношению к неблагонадежным, то сейчас этого – нет.
В итоге, часть просроченной задолженности увеличивается, что поднимает планку рисков по потребительским кредитам в условиях стагнирующего рынка.
Полагаю, что участники рынка, в среднесрочной перспективе станут больше внимания уделять программам развития ипотечного и залогового кредитования с более высоким качеством платежных дисциплин заемщиков. При этом, будут увеличиваться в портфеле – необеспеченные кредиты, так называемых – льготных категорий клиентов банка. Это, например, заемщики, которые обратились повторно, сотрудники корпоративных клиентов, вкладчики и т.д. Естественно, что из-за этих заемщиков доходность банков в какой-то степени уменьшиться, так как кредитная ставка для этих клиентов будет ниже, но зато – повысится качества ссудного портфеля. По ожиданиям экспертов, в случае отсутствия внешних негативных факторах, ситуация со следующего года с просрочкой должна улучшиться.
