НОМОС-БАНК разместил на Ирландской фондовой бирже 7-летние субординированные еврооблигации на сумму 300 млн долларов США. Данные евробонды были выпущены в декабре 2012 года без листинга, до вступления в силу новых правил Банка России по учёту субординированных инструментов.

Выпуск был размещён среди ограниченного круга инвесторов по цене 109.221% от номинала, что равняется доходности к погашению 8.15% при ставке купона в 10%.

Букраннерами и организаторами выпуска выступали Газпромбанк, НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал.

Помимо данного выпуска, в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа суммарным объемом 1,75 млрд долларов. Старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году; субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году.

Валерия Мингова