ГлавнаяНовости компанийБанки и кредитыСеминар «Финансовый коучинг для VIP-клиентов» 21- 25 апреля, Кипр

Семинар «Финансовый коучинг для VIP-клиентов» 21- 25 апреля, Кипр

02.03.2010 12:17:00

Цели семинара: Приобретение участниками практических навыков эффективного управления отношениями с состоятельными клиентам на основе передовых технологий (financial couching, инструменты психологической типизации Financial DNA, маркетинговые решения для состоятельных клиентов, этика отношений), а также формирование представления обо всех современных возможностях международных финансовых рынков для состоятельных клиентов (mutual funds, ETF, REIT, хедж-фонды, фонды арт-инвестиций, трасты, семейные фонды, оффшорные компании) и практикой их применения.

Содержание семинара:

• тенденции private banking: трансформация финансового планирования в financial couching и lifestyle management. Наиболее востребованные и перспективные услуги, и продукты для клиентов;

• бихевиористский подход к работе с клиентами: изучение психологического типа, мотивации клиента, его инвестиционного профиля и предпочтений в общении с консультантом. Зарубежные инструменты составления психологического портрета клиента - Financial DNA (USA). Разбор кейсов с использованием Financial DNA, разработка стратегии взаимодействия с клиентом и формирования его инвестиционного портфеля на основе полученных данных;

• эффективный маркетинг: техники ценообразования, позиционирования, продвижения, PR, продаж, работы с сотрудниками;

• новые тенденции на финансовых рынках. Зарубежные инструменты инвестиций: традиционные (mutual funds, ETF, REIT и др.) и альтернативные (хедж-фонды, арт-инвестиции). Методики подбора инвестиционных решений для клиентов и создания инвестиционных планов;

• личный финансовый план: последние тенденции в российской и мировой практике. Алгоритм составления личного финансового плана. Зарубежный опыт составления личных финансовых планов и специализированное программное обеспечение (PlanPlus,Figlo);

• тенденции международного налогового планирования: трасты, семейные фонды, оффшорные компании;

• зарубежный опыт профессиональной этики финансовых консультантов и советников.

Получить более подробную информацию об обучении Вы можете по тел.: (495) 210-49-26 или e-mail: makarov@infinplan.ru Будем рады встрече с Вами в Институте Финансового Планирования!

Институт Финансового Планирования
Институт Финансового Планирования Институт Финансового Планирования имеет Лицензию на образовательную деятельность № 027595. нститут Финансового Планирования единственное учебное заведение в России, специализирующееся на обучении эффективному управлению личными финансами. Институт осуществляет подготовку специалистов по нескольким направлениям, в том числе по нескольким уникальным «Независимый Финансовый Советник», «Управление Личными Финансами», «Личное Финансовое Планирование». Институт уделяет большое внимание развитию цивилизованного рынка услуг Независимых Финансовых Советников и формированию стандартов обслуживания в сфере управления личными финансами. В основе программ подготовки лежат Европейские методики управления личными финансами, используемые более 30 лет Независимыми финансовыми советниками в странах Европы и Северной Америки и адаптированные к российским условиям. Программы обучения были разработаны экспертами Института совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова. В рамках подготовки специалистов Институт сотрудничает с ведущими ВУЗами страны, такими как: Высшая Школа Экономики, Институт Повышения Квалификации Госслужбы, Академия Народного хозяйства и другими. Институт является лидером рынка корпоративного обучения методикам управления личными финансами.По различным направлением своей деятельности сотрудничая с: Банк «ВТБ 24», АКБ «МДМ — Банк», КБ «Юниаструм Банк», Страховая компания «ЖАСО-ЛАЙФ», Страховая компания «Росно», Финансовая группа «БКС», Банк «Ренессанс Капитал» и другими. По данным на начало января 2011 года количество выпускников Института в России и Ближнем Зарубежье составляет более 1700 человек. Выпускники успешно строят бизнес Советников и занимают ответственные посты в ведущих финансовых институтах страны. Деятельность Института отмечена рядом грамот и благодарственных писем. Будем рады встрече с Вами в Институте Финансового Планирования! Россия, 119017, Москва,Мал.Толмачевский переулок, д.8/11., строение 1, офис 25 www.infinplan.ru proxorova@infinplan.ru (499) 501-11-73, 210-49-26 Контактное лицо: Наталья Прохорова Подписаться на новости компании

Похожие новости

Банки и кредиты Деловые услуги
Сервис A4 Mobile от A4 Business получил сертификат Best Practices MPOS компании MasterCard
В октябре 2013 г. сервис по приему безналичных платежей посредством ридера и смартфона A4 Mobile получил сертификат MPOS Best Practices Program международной платежной системы MasterCard. 29.10.2013 12:31:21
Банки и кредиты Деловые услуги
Миноритарии Bank of Cyprus разочарованы результатами собрания акционеров
28 августа состоялось внеочередное собрание акционеров Bank of Cyprus, на котором был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала банка на €1 млрд. В результате собрания была одобрена допэмиссия акций на сумму 1 млрд евро. 29.08.2014 13:37:41

Маркетинговые исследования