ГлавнаяНовости компанийБанки и кредитыНОМОС-БАНК завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-05

НОМОС-БАНК завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-05

03.07.2013 18:39:32

Nom2_big
Процентная ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9% годовых.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

Размещение биржевых облигаций проводилось 2 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил НОМОС-БАНК. В ходе размещения было удовлетворено 36 заявок инвесторов. Депозитарием выступил - НКО ЗАО НРД.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов: НОМОС-БАНК (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Россельхозбанк» вошли 16 следующих участников:

Со-организатор: ЗАО «Глобэксбанк»

Андеррайтеры: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ОАО Банк ЗЕНИТ

Со-андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС», ЗАО УК «РВМ Капитал», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «МДМ Банк», ОАО «ВБРР», ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», OAO «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ФК «Мегатрастойл», ОАО «Первобанк»

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серий 11 (5 млрд рублей) и серии 12 (5 млрд рублей) и три выпуска биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд рублей), серии БО-2 (5 млрд рублей) и серии БО-03 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 5 выпусков еврооблигаций НОМОС-БАНКа суммарным объемом 2,05 млрд долларов. Старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году; субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.

Группа НОМОС-БАНКа занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 марта 2013 года составили 929,4 млрд рублей, собственный капитал — 94,8 млрд рублей.

Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 марта 2013 года насчитывала около 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.

Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 марта 2013 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала 13,500 корпоративных клиентов, 81 900 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.

НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody’s на уровне «Ba3».

Пресс-служба НОМОС-БАНКа:

(495) 797-3269

Вадим Маркарян

Ольга Хромова

Валерия Мингова

Похожие новости

Банки и кредиты
«Ренессанс Кредит» стал победителем конкурса BEST INTRANET RUSSIA 2014
26 июня 2014 года, Москва – «Ренессанс Кредит», один из лидеров в области потребительского кредитования в России, получил награду на 7-ом конкурсе интранет-порталов BEST INTRANET RUSSIA 2014. Внутренний корпоративный ресурс банка RenNews победил в главной номинации «Лучшая реализация принципов корпоративного портала». Жюри конкурса отметило удобный пользовательский интерфейс с понятной навигацией, большое число сервисов, оптимизирующих внутренние процессы, а также яркий дизайн ресурса. Церемония награждения победителей состоялась 20 июня в Москве в заключительный день работы IX Всероссийского форума для intranet-специалистов и руководителей отделов внутренних коммуникаций. 26.06.2014 13:51:16

Маркетинговые исследования