По итогам 2013 г. объем микрофинансового рынка составил 100 млрд рублей. Объем просроченной задолженности по микрокредитам достиг 34 млрд рублей, увеличение этого показателя за год составило 19 млрд рублей или 127%.
В 2013 г. наметилась тенденция ускоренного роста просрочки как по сравнению с предыдущими периодами, так и по сравнению с динамикой рынка микрокредитования.
В 2011 г. показатели роста рынка микрозаймов и просроченной задолженности по ним были практически равны (рост рынка даже опережал рост просрочки на 1 процентный пункт). В 2012 г. рост проблемной задолженности уже опережал рост рынка займов на 6 п.п., а 2013 г. стал рекордным - разница в темпах роста составила 19 п.п. Просрочка выросла на 127%, тогда как рост рынка достиг 108%.
Для увеличения темпов роста просрочки есть ряд причин. Во-первых, рынок относительно «молод», и большую роль в динамике задолженности играет эффект низкой базы. Во-вторых, высокие объемные характеристики просроченной задолженности обусловлены величиной кредитного риска, которая значительно выше традиционного сегмента розничного кредитования.
Новым фактором для увеличения темпов роста просроченной задолженности стали действия регулятора, которым в 2013 году стал Банк России. Из реестра МФО было исключено несколько сотен компаний, что успело отразиться на росте портфеля плохих долгов уже в прошлом году. В 2014 году это влияние, скорее всего, усилится.
Рынок аутсорсинга задолженности по микрозаймам в 2013 г. составил 16 млрд рублей в показателях первичного размещения (то есть эта задолженность ранее не передавалась коллекторам). Это 47% от объема просроченной задолженности по итогам 2013 г., что гораздо выше розничного банковского рынка, на котором доля передаваемой долговым агентствам задолженности фиксируется на уровне 33-35%. Объем передаваемой коллекторам задолженности вырос на 113%.
Сергей Шпетер, Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «Высокая доля (47%) размещаемых у коллекторов долгов по сравнению с розничным банковским рынком обусловлена тем, что МФО имеют более простую инфраструктуру, а также чаще всего не располагают достаточными ресурсами для инвестирования значительных средств в создание собственных служб взыскания».
Среди регионов России лидерами по объему задолженности, передаваемой коллекторам, стал Приволжский округ. На его долю пришелся 31% от всех таких долгов в России. В центральном округе коллекторы получили 25% задолженности, а в Сибирском - 17% по данным на 01.01.2014 г.
Наибольший средний размер задолженности по микрозаймам в работе коллекторов демонстрируют регионы Центрального федерального округа - 119 тыс. рублей. В Северо-Западном и Южном ФО этот показатель равен 92 и 79 тыс. рублей соответственно. Наибольший средний срок долга также зафиксирован в регионах Южного федерального округа и составляет 248 дней.
Среди должников превалируют представители мужского пола, однако их доля постепенно снижается. В аналогичном периоде прошлого года доля должников-мужчин составляла 62%, по итогам 10 месяцев - уже 60%, а за оставшиеся 2 месяца 2013 г. этот показатель мужчин снизился еще на 3 п.п. и составил уже 57%.
В целом мужчины и женщины имеют схожие характеристики задолженности. И у мужчин, и у женщин основная доля долгов приходится на возрастные группы от 22 до 35 лет и от 36 до 60 лет.
