Сильнее всего по итогам 2013 г. выросла доля должников с 2 просроченными кредитами - на 8,8 процентных пункта до 15,4%. Доля должников с 3 кредитами выросла по сравнению с 2012 г. на 2,9 п.п. до 3,6%. Доли должников с 4 и более 5 просроченных кредитов из ранее статистически малозначимых 0,1% по итогам 2013 г. стали составлять уже заметные 1,5 и 1%. Доля должников с одним кредитом снизилась с 92,5% до 78,5%.
Основная причина такого роста - последствия кредитного бума 2012 г., когда рынок кредитования населения вырос на рекордные 39%. При этом выход на просрочку вряд ли связан с макроэкономической ситуацией (рост безработицы, падение доходов и т.д.). Речь скорее идет о последствиях существенного облегчения скоринговых процедур в совокупности с активным развитием перекрестных продаж. То есть очень часто вместе с основным кредитом заемщик получал дополнительно и кредитную карту. В итоге заемщик, и без того переоценивший свои финансовые возможности по основному кредиту, попадал в просрочку по дополнительному кредитному продукту - как правило, кредитной карте.
Действительно, если проанализировать статистику, то наиболее «популярные» пары, тройки и четверки кредитов у одного должника принадлежат к беззалоговым кредитам. Наиболее часто встречающееся сочетание (в 80% случаев) это кредит наличными и кредитная карта (если должник имеет два просроченных кредита, как правило, в одном банке). В случаях с тремя и четырьмя кредитами, встречаются кредит наличными и 2 кредитные карты, эмитированные разными банками, либо POS кредит и две кредитные карты.
Вторая по частоте причина попадания в просрочку сразу по нескольким кредитам - это случаи, когда заемщик, переоценивший свои силы, брал кредит в другом банке для рефинансирования имеющегося долга. В итоге он оказывался не в состоянии платить по обоим.
Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: «Рост доли должников с несколькими просроченными кредитами, находящимися в работе коллекторов, был обусловлен политикой банков, которые в 2012 г. и на протяжении части 2013 г. практиковали активную политику продаж розничных кредитов. Это не замедлило сказаться на долговой нагрузке должников».
Размер долговой нагрузки должников с двумя просроченными кредитами в 2013 г. снизился по сравнению с 2012 г. со 192 тыс. рублей (по итогам 2012 г.) до 185 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что база коллекторов в 2013 г. значительно пополнилась за счет должников, взявших кредиты в 2012 году и сравнительно быстро попавших в просрочку, а затем и в работу коллекторских агентств. Значительный приток таких должников (рост доли на 8,8 процентных пункта, таблица 1) в группу с 2 просроченными кредитами и обусловил снижение среднего размера долговой нагрузки. Нагрузка должников с 3 просроченными кредитами выросла с 202 тыс. рублей до 239 тыс. Долговая нагрузка клиентов с четырьмя кредитами выросла с 279 до 328 тыс. рублей, а тех, кто имеет более пяти просроченных кредитов - с 333 тыс. рублей за 2012 г. до 372 тыс. рублей за 2013 г.
Географическое распределение
Наибольшую долю в структуре переданных должников, имеющих более 1 просроченного кредита, имеют регионы Центрального федерального округа, что естественно, поскольку ЦФО является самым населенным округом и включает в себя главный финансовый центр страны - Москву. Уровень проникновения розничных кредитных услуг там значительно превышает общероссийский, что и обуславливает большую долю проблемных должников с несколькими просроченными обязательствами. Должников с 2 кредитами в ЦФО - 22%, с 3 - 23%, 4 - 28%. Клиентов с более чем 5 кредитами в ЦФО - 27%.
В Приволжском ФО ситуация следующая: должников с 2 кредитами - 20%, 3 - 19%, 4 - 18%, с 5 и более - 19%.
Сибирский ФО: должников с 2 и 3 кредитами - 17%, с 4 - 11%, с 5 и более - 17%.
Северо-Западный ФО: 2 кредита - 11%, 3 - 10%, 4 - 9%, 5 и более - 8%.
Южный ФО: 2 кредита - 10%, 3 - 9%, 4 - 10%, 5 и более - 4%.
Уральский ФО: 2 кредита - 8%, 3 - 6%, 4 - 8%, 5 и более - 10%.
Северо-Кавказский ФО: 2 кредита - 8%, 3 - 12%, 4 - 13%, 5 и более - 13%.
Дальневосточный ФО: 2 и 3 кредита - 4%, 4 - 3%, 5 и более - 2%.
По прогнозам Национальной службы взыскания, доля должников в работе коллекторов с более чем одним кредитом будет увеличиваться и в 2014 г. Однако динамика и размер увеличения во многом будет определяться уже за счет влияния ключевых макроэкономических индикаторов, отвечающих за уровень занятости и доходов населения.
