Рынок необеспеченного розничного кредитования в России
С 2009 года по текущий момент, рынок розничного кредитования вырос более чем в два раза. Сейчас он составляет около 7 700 млрд рублей. При этом, на долю необеспеченного кредитования в России приходится не более 2 500 млрд рублей, т.е. около 32%.
Важным аспектом роста кредитования в стране стало развитие общей финансовой инфраструктуры в стране. Этому свидетельствует рост количества кредитных историй и повышение доступности информации из кредитных бюро для финансовых институтов. По разным данным, сегодня не имеют кредитной истории от 20% до 24% потенциальных заемщиков.
Доступность информации о кредитной дисциплине заемщиков и существующей кредитной нагрузке в режиме реального времени, в свою очередь, стимулировало развитие рынка экспресс-кредитования. Кроме этого к факторам, обеспечившим рост рынка необеспеченных суд, можно отнести отсутствие долгосрочного доступного фондирования, рост финансовой грамотности населения и возможность построения масштабируемых внутрибанковских операционных процессов.
На данный момент сегмент кредитов наличными, кредитных карт и POS-кредитов составляет 63, 5% от общего объема розничных кредитов.
Несмотря на повышенное внимание к банкам-монолайнерам в вопросах закредитованности населения страны (Русский Стандарт, ХКФ, Ренессанс Кредит, ТКС и т.д.), их совместная доля на рынке необеспеченного кредитования не превышает 15% от общего рынка розничного кредитования.
Избыточная кредитная нагрузка на население отсутствует
Доля дохода россиян, направляемая на обслуживание кредитов, на 2012 год составляла 17%. Например, в Турции, где вопрос о закредитованности граждан страны не поднимается вовсе, этот показатель составляет 30%. Доля дохода, направляемая на обслуживание долга у россиян также ниже, чем в Венгрии, Польше, Чехии и других странах Европы.
В среднем, в России на каждого экономически активного жителя приходится 1, 3 тыс. долларов потребительских кредитов, что почти на 30% ниже, чем аналогичный показатель в Польше.
При этом у 52% экономически активного населения в России вообще нет кредитов.
На рынке кредитных карт Россия существенно отстает от экономически развитых и развивающихся стран по размеру эмиссий. На тысячу россиян приходится всего 155 кредитных карт, тогда как в США 1701 кредиток на тыс. жителей.
По результатам первого полугодия 2013 года доля заемщиков с двумя-пятью действующими кредитами сократилась на 5 базисных пунктов по сравнению со вторым полугодием 2012 года. При этом доля заемщиков с 5 кредитами составляет менее 1% от общего количества заемщиков.
Тенденция связана с сокращениями программ рискового беззалогового кредитования.
Финансовые институты корректируют кредитную политику в сторону ужесточения требований к заемщикам, что свидетельствует, в том числе, об эффективной работе рыночных механизмов саморегулирования на рынке розничного кредитования.
Качество кредитных портфелей стабильно
Просроченная задолженность в России стабильна, а с 2010 года имеет общий тренд к снижению.
Совокупный коэффициент просроченной потребительской задолженности во втором квартале 2013 года показывает позитивную динамику по сравнению с аналогичным периодом в 2012 года (4, 6% против 4, 8%).
МФО: мифы и реальность
Объемы выдачи займов МФО не влияют на уровень кредитной нагрузки населения. Рынок МФО показывает уверенные темпы роста, увеличившись с 30 млрд. руб. в 2010 году до 48 млрд. руб. В 2012 году.
По результатам 2013 года прогнозируется рост объема рынка микрофинансирования до 85 млрд. рублей. При этом всего 45% активов МФО составляет финансирование физических лиц на потребительские нужды.
При чрезмерном внимании общественности к рынку микрофинансирования в вопросах влияния за уровень кредитной нагрузки на население, объемы выдачи займов МФО незначительны в сравнении с банковским сектором. Совокупный портфель МФО (включая кредитование малого и среднего бизнеса) по отношению к объемам банковского кредитования всего 0, 18%.
МФО не выдают микрозаймы «всем подряд». Вместе с ростом рынка МФО наблюдается уверенная тенденция на совершенствование систем управления рисками. Средний уровень одобрения заявок на заем «МигКредит» в течение 2013 года составляет 13, 3%, аналогичный показатель «Мани Мен» — 10%.
МФО важно выдать заем тому, кто намерен вернуть заемные средства. При этом необходимо построить доверительные отношения с перспективой долгосрочного сотрудничества. Микрофинансисты растят будущих клиентов банков, возвращают клиентов обратно в колею институционализированных кредитно-денежных отношений. Так, обращение в МФО может улучшить кредитную историю заемщиков. В будущем это открывает им доступ к банковским продуктам.
Клиенты МФО не маргиналы, а обычные граждане-налогоплательщики с невысоким уровнем доходов
Сегодня более 20 млн человек экономически активного населения России не имеют доступа к банковским продуктам. В тоже время, услугами МФО воспользовались на сегодняшний день чуть более 1, 5 млн россиян, что говорит о потенциале рынка. Отличием МФО от банков, ставшим основой для рождения мифа о маргинальности клиентов, является готовность МФО кредитовать население с несовершенной кредитной историей.
Лора Файнзилберг: «В последние несколько месяцев общественность активно обсуждает вопросы, связанные с необеспеченным потребительским кредитованием в России. Одним из главных тезисов в информационном потоке выступает положение о том, что рынок потребительского кредитования в стране перегрет, население закредитовано, т.е. имеет чрезмерную долговую нагрузку. Однако для большинства финансистов, очевидно, что уровень кредитной нагрузки в секторе потребительского кредитования в настоящее время не представляет угрозы для экономики страны. Мы провели исследование рынка кредитования, обобщили разрозненные данные, подтверждающие это утверждение».
Александр Дунаев: «Российский рынок микрофинансирования растет уверенным темпом, что свидетельствует о стабильном спросе на услугу со стороны, как физических лиц, так и малого и среднего бизнеса. Естественно, этот рост привлекает внимание СМИ и мегарегулятора, что требует повышенного градуса открытости и прозрачности нашей индустрии. Мы попытались внести ясность, рассматривая объективные факты, чтобы показать справедливое положение дел на рынке как потребительского кредитования в целом, так и именно рынке микрофинансирования».