Разработку и внедрение данного функционала Финансовая Группа БКС доверила своему проверенному партнеру - компании НОРБИТ.
В рамках проекта необходимо было реализовать функции кросс-кампаний и каналов продаж как в операционной Microsoft Dynamics CRM, так и внедрить новую систему аналитического CRM. Работы выполнялись в тесном взаимодействии специалистов НОРБИТ и БКС, что позволило оперативно достичь поставленных целей и качественных показателей.
В системе было реализовано несколько каналов информирования клиентов - общение с финансовыми советниками, личный кабинет, SMS-сообщения и электронная почта. Такой бизнес-процесс позволяет сформировать индивидуальное клиентское предложение и оперативно направить его по наиболее удобному каналу связи. Также появилась возможность контроля откликов клиентов на полученные предложения и отслеживания активности по обработке обращений сотрудниками фронт-офиса. Благодаря данному функционалу Финансовая Группа БКС значительно повысила эффективность проводимых кампаний вторичных продаж, а также улучшила качество обслуживания клиентов.
Антон Граборов, директор по обслуживанию клиентов, руководитель продуктового маркетинга ФГ БКС:
«Данный проект стал важной частью реализации стратегии розничного бизнеса ФГ БКС, направленной на индивидуальный подход к каждому клиенту на базе персонального финансового планирования (ПФП). При работе с действующими клиентами мы тщательно анализируем текущий портфель клиента, и предлагаем набор решений, которые позволят увеличить вероятность достижения финансовых целей. Благодаря проекту у нас появилась возможность оперативно информировать клиентов о наиболее подходящих инвестиционных идеях, самых актуальных предложениях, необходимости пересмотреть портфель финансовых продуктов, а также анализировать качество работы кампаний вторичных продаж через основные каналы взаимодействия. Финансовая группа БКС всегда отличалась современным и инновационным подходом, как в вопросе продуктовых предложений, так и в технологичности бизнеса, и этот проект является очередным подтверждением данного факта».
Алена Геклер, директор Microsoft Business Solutions в России:
«Финансовая группа БКС - один из лидеров российского рынка финансовых услуг. И отрадно заметить, что компания старается обеспечивать лучшим сервисом как новых, так и существующих клиентов. Так, именно в БКС произошел крупнейший в России проект по миграции на новую версию нашего флагманского решения Microsoft Dynamics CRM: сейчас в системе по управлению взаимоотношениями с клиентами работает 900 сотрудников. Уверена, что проект по автоматизации маркетинговых кампаний и вторичных продаж, реализованный совместно с НОРБИТ, поможет Финансовой группе БКС не только расширить клиентскую базу и повысить уровень обслуживания, но и удержать лидерские позиции на высококонкурентном рынке финансовых услуг».
После завершения данного проекта НОРБИТ и Финансовая группа БКС приступают к следующим этапам развития Microsoft Dynamics CRM. На этот раз перед командами стоят задачи по автоматизации лидогенерации и работе с сегментом «ритейл».
О компании НОРБИТ
Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) - ведущий эксперт на рынке ИТ-консалтинга по разработке и внедрению эффективных решений для автоматизации бизнеса. Компания более 14 лет работает в области информационных технологий и обладает высшим партнерским статусом мировых вендоров SAP и Microsoft. НОРБИТ представляет на российском рынке ИТ-консалтинга одну из ведущих экспертиз по разработке и внедрению ERP-, CRM- и BI - систем, а также является разработчиком торгово-закупочных систем на базе собственной платформы.
О финансовой группе БКС
Финансовая группа «Брокеркредитсервис» была образована 20 июня 1995 года в Новосибирске. За многие годы работы на фондовом рынке группа приобрела заслуженную репутацию надежного партнера среди инвесторов и в профессиональном сообществе. ФГ БКС входит в число лидеров российского рынка брокерских услуг. Это - один из ведущих операторов российского фондового рынка по размеру клиентской базы (более 100 тысяч клиентов).
Контактная информация:
Хомякова Галина,
PR-менеджер
+7 (495) 787-29-92